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科学家费殊负责领导一项高度机密的实验——将外星人和人类的基因结合，以培育出超卓的人种，被培植的生命名叫“Sil”，迅速发育成为一个小女孩，但研究院认为情况未如理想，于是决定终止“Sil”的生命，怎料却被其逃脱，费殊遂率领一群专家，追查“Sil”的下落，但他们并未察觉，“Sil”已经蜕变为美丽的21岁少女，并准备与人类的男性进行交配，以延续“异种”………
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